润东汽车(01365)每季度业务回顾

  2019年12月31日润东汽车(01365)业务回顾: 业务回顾 截至二零一九年十二月三十一日止年度,本集团录得营业收入约人民币7,635.9百万元,同比下降39.9%,实现毛损约人民币996.3百万元,下降341.7%,母公司拥有人应占亏损约人民币5,339.5百万元,同比下降252.6%。 新车销售 二零一九年,受整体车市下降影响本集团新车销售大幅下降。报告期内实现新车销售收入约为人民币6,462.0百万元,同比下降41.0%,其中豪华及超豪华汽车的销售收入约为人民币4,680.6百万元,同比下降43.9%,占新车销售收入的72.4%。按销量统计,于本报告期内,本集团共售出31,337辆,下降37.0%,其中豪华及超豪华品牌汽车销量为16,368辆,下降38.0%。 售后服务 二零一九年,受整体车市下降及零部件流通的日益市场化等因素影响,导致4S店维修保养业务的市场吸引力以及盈利能力同步降低,同时由于商业车险的改革,出险频率呈普遍下降趋势,售后业务进一步承压。报告期内,本集团售后业务以客户保持、保养回厂、事故和保险、汽车美容项目四个重点考核评价机制为抓手,进一步加强店面管控。在客户保持和保养回厂方面,根据不同品牌及店面特性,出台有针对性的实施标准;在事故和保险方面,整合和管控保费资源,以换取更多事故送修;在汽车美容项目方面,确定有竞争力的产品,对部分品牌和主要零件进行集采,以降本增效,改善毛利率。 于报告期内,售后服务收入约为人民币1,174.0百万元,同比下降33.5%,占本集团总收入的15.0%,售后服务的毛利约为人民币279.3百万元,同比下降44.5%,售后服务毛利率为23.8%。主要是由于新车销售减少所致。 增值业务 报告期内,本集团充分利用4S门店提供的交易场景,关注、挖掘、满足客户需求,提供多元化、个性化产品和服务,增强盈利能力,提升渠道与平台的价值。 本集团在总部成立了金融业务部,旨在整合业务资源,推进大金融综合平台构建。于报告期内,本集团积极拓展金融渠道,加强与厂家金融合作,金融代理服务收入进一步提升。报告期内,本集团取得金融代理服务收入约为人民币68.4百万元,较二零一八年下降44.0%。主要是由于新车销售减少所致。 报告期内,本集团一如既往与保险公司加强合作,积极尝试保险新产品、新模式,加强差异化竞争能力。在持续提升划痕险、漆面险、钥匙险等产品渗透率的同时,引进新的保险产品,锁定客户,以确保保险代理收入持续稳定增长。报告期内,本集团保险代理收入约为人民币83.6百万元,较二零一八年下降43.0%。主要是由于新车销售减少所致。 报告期内,本集团继续加强二手车业务,建设区域二手车中心,完善二手车管理体系;通过自建二手车远程评估平台,提升二手车评估效率及定价的准确率,加强了二手车前端入口管理;同时建立标准化全程质量控制体系,提升二手车店面销售,并加强与二手车电商平台合作,保证二手车出口端周转效率。同时建立稳定的二手车库存金融渠道,进一步支持零售业务的快速发展。报告期内,本集团二手车代理服务收入约为人民币7.2百万元。

  2019年06月30日润东汽车(01365)业务回顾: 二零一九年上半年恰逢汽车行业适用的国五排放标准升级以及与新国六排放标准的切换期,间接导致了各大经销商集团去库存压力加大。本集团正在经历过渡过程,尤其是各大经销商集团去库存,意味着终端折扣加大,零售价格降价幅度远超管理层预期,从而影响本集团六个月期间的整体营收和业绩表现。考虑到现时市况,本集团对其业务策略进行重新评估,并在业务营运架构、对所收购店铺进行收购后整合、营运资金管理等方面实施若干内部重组,虽然二零一九年上半年,本集团依旧亏损,但相比二零一八年下半年,本集团亏损已大幅收窄。 新车销售 二零一九年上半年,汽车消费市场销量整体下降12.4%。本集团对业务进行了重新评估和整合,放缓了批量采购节奏,致力于维护新车销售利润,二零一九年上半年本集团的新车整体毛利率为-3.6%,与二零一八年上半年相比下降6.4%,主要由于本集团上半年清理库存国五车,新车降价所致。 二零一九年上半年,本集团的新车销售收入为人民币4,280.8百万元,同比下降33.9%,其中豪华及超豪华汽车的销售收入为人民3,300.2百万元,同比下降33.3%,占新车销售收入的77.09% 售后服务 二零一九年上半年新车销量的减少导致车辆保养的入店流量以及汽车装潢销售下降,直接影响到本集团售后服务业绩。截至二零一九年六月三十日止六个月,本集团售后服务收入为人民币674.9百万元,同比下降34.3%,占本集团总收入的13.6%,售后服务毛利率为25.3%。 增值业务 汽车增值业务特别是汽车金融业务及新车保险代理业务,亦受到新车销量下滑的影响。二零一九年上半年,本集团取得金融代理服务收入人民币43.3百万元,较二零一八年同期下降27.2%;二零一九年上半年,本集团保险代理收入为人民币50.7百万元,较二零一八年同期下降38.7%。

  2018年12月31日润东汽车(01365)业务回顾: 业务回顾 截至二零一八年十二月三十一日止年度,本集团录得总收入人民币12,712.6百万元,同比下降33.5%,实现毛利人民币412.2百万元,同比下降68.1%,母公司拥有人应占利润较去年下降680.0%至亏损人民币1,513.8百万元。亏损主要是由於以下因素所致: 1. 在中美贸易战、去杠杆及本公司经营所在地区消费者购买力疲软等因素的综合影响下,二零一八年中国汽车市场28年来首次负增长,中国乘用车市场销量於二零一八年下半年下降。根据中国汽车工业协会的统计资料,二零一八年中国品牌乘用车销量同比减少7.99%。 2. 除行业发展因素下滑外,本集团亦出现资金短缺。於二零一八年十二月三十一日,本公司的短期计息银行及其他借款为人民币5,702.3百万元,较二零一七年末减少人民币1,139.6百万元。贸易及票据应付款项亦自二零一七年末的人民币4,294.4百万元减少49.9%至二零一八年末的人民币2,150.7百万元。由於资金短缺及中国汽车市场销售趋势下滑,本公司须减少新车采购量,直接导致新车销量及收入减少。 3. 此外,如本公司二零一七年年度报告所述,本集团收购多家新实体。於完成该等收购後,所收购实体一直处於收购整合过程中。截至二零一八年十二月三十一日止期间,由於该等实体的整体组织架构调整、管理层更迭及人员配置等原因导致整合协同效应未达预期。另外,所收购的实体带来的融资总额增加亦导致融资成本增加。 4. 截至二零一八年十二月三十一日止年度,本集团根据本集团的会计政策及有关会计准则对各项资产进行年度减值测试。如前段所述,鑑於汽车行业整体下滑,且本集团的收购整合尚未达到预期,本集团於报告期末评估并计提减值拨备。 除上述因素外,本集团於过去两年亦经历管理团队更迭及战略投资变动。该等变化对本集团的整体营运及管理有重大影响。 新车销售 报告期内实现新车销售收入人民币10,948.4百万元,同比下降35.3%,其中豪华及超豪华汽车的销售收入为人民币8,336.2百万元,同比下降34.5%,占新车销售收入的76.1%。按销量统计,於本报告期内,本集团共售出49,583辆,下降33.8%,其中豪华及超豪华品牌汽车销量为26,512辆,下降27.3%。 售後服务 近年来,受整体车市下降及零部件流通的日益市场化等因素影响,导致4S店维修保养业务的市场吸引力以及盈利能力同步降低,同时由於商业车险的改革,出险频率呈普遍下降趋势,售後服务业务进一步承压。报告期内,本集团以客户保持、保养回厂、事故和保险、汽车美容专案四个重点考核评价机制为抓手,加强售後业务。具体而言,在客户保持和保养回厂方面,根据不同品牌及店面特性,出台有针对性的实施标准;在事故和保险方面,整合和管控保费资源,以换取更多事故送修;在汽车美容专案方面,确定有竞争力的产品,对部分品牌产品及零部件进行集采,以降本增效,改善毛利率。 於报告期内,售後服务收入为人民币1,764.2百万元,同比下降19.7%,占本集团总收入的13.9%,售後服务的毛利为人民币503.2百万元,同比下降42.1%,售後服务毛利率为28.5%,主要是由於销售减少所致。 增值业务 报告期内,本集团充分利用4S门店提供的交易场景,关注、挖掘、满足客户需求,提供多元化、个性化产品和服务,增强盈利能力,提升管道与平台的价值。 本集团在总部成立了金融业务部,旨在整合业务资源,推进大金融综合平台构建。於报告期内,本集团积极拓展金融渠道,加强与厂家金融合作,因此金融代理服务收入进一步提升。报告期内,本集团取得金融代理服务收入人民币122.6百万元,较二零一七年下降39.0%,主要是由於销售减少所致。 报告期内,本集团一如既往与保险公司加强合作,积极尝试保险新产品、新模式,加强差异化竞争能力。在持续提升划痕险、漆面险、钥匙险等产品渗透率的同时,引进新的保险产品,锁定客户,以确保保险代理收入持续稳定增长。报告期内,保险代理服务收入为人民币145.6百万元,较二零一七年下降14.8%,主要是由於销售减少所致。 报告期内,本集团继续加强二手车业务,建设区域二手车中心,完善二手车管理体系;通过自建二手车远端评估平台,提升二手车评估效率及定价的准确率,加强了二手车前端入口管理;同时建立标准化全程品质控制体系,提升二手车店面销售,并加强与二手车电商平台合作,保证二手车出口端周转效率。同时建立稳定的二手车库存金融管道,进一步支持零售业务的快速发展。报告期内,本集团二手车代理服务收入为人民币8.2百万元。 品牌及网路布局 报告期内,本集团持续优化品牌结构。报告期内,本公司转让了3家门店,包括1家凯迪拉克4S店、1家上海大众4S店及1家现代4S店。 截至二零一八年十二月三十一日,本集团拥有的汽车品牌组合包括9个豪华品牌,即宝马、MINI、捷豹、路虎、奥迪、阿尔法罗密欧、雷克萨斯、凯迪拉克、克莱斯勒;2个超豪华品牌,即玛莎拉蒂及法拉利;14个中高端品牌,即别克、现代、福特、雪佛兰、上海大众、起亚、东风本田、广汽本田、一汽丰田、广汽丰田、丰田、东风日产、郑州日产及一汽大众。 截至二零一八年十二月三十一日,本集团共计经营85家店面,其中62家位於江苏省、14家位於山东省、6家位於上海市、1家位於浙江省、1家位於安徽省、1家位於辽宁省。

  2018年06月30日润东汽车(01365)业务回顾: 二零一八年上半年,受到中国乘用车整体市场低速增长、豪华车销售增速下降、入门级汽车消费需求呈现乏力和不足的影响,本集团采取了更为审慎的运营策略及相应的措施,放缓了批量采购节奏,逐步降低库存,寻求业务规模与新车盈利水平的之间的最佳平衡。且如本公司二零一七年年度报告所述,本集团收购多家新实体。於完成该等收购後,该等实体一直处於收购整合过程中。截至二零一八年六月三十日止六个月,由於该等实体的组织架构调整、管理层更迭、人员配置等原因导致整合协同效应未达预期。受上述因素影响,本集团二零一八年上半年业绩大幅下降。 新车销售 二零一八年上半年,面对低迷的汽车消费市场,本集团采取了更为审慎的运营策略,放缓了批量采购节奏,致力於维护新车销售利润,二零一八年上半年本集团的新车整体毛利率为2.8%,与二零一七年上半年新车毛利率持平。 二零一八年上半年,本集团的新车销售收入为人民币6,478.8百万元,同比下降20.9%,其中豪华及超豪华汽车的销售收入为人民币4,951.6百万元,同比下降21.8%,占新车销售收入的76.4%。 售後服务 二零一八年上半年新车销量的减少导致车辆保养的入店流量以及汽车装潢销售下降,直接影响到本集团售後服务业绩。截至二零一八年六月三十日止六个月,本集团售後服务收入为人民币1,027.8百万元,同比下降6.7%,占本集团总收入的13.7%,售後服务毛利率为31.0%。 增值业务 汽车增值业务特别是汽车金融业务及新车保险代理业务,亦受到新车销量下滑的影响。二零一八年上半年,本集团取得金融代理服务收入人民币59.5百万元,较二零一七年同期下降30.1%;本集团通过设计新的保险产品,提高了续保的渗透率,二零一八年上半年,本集团保险代理收入为人民币82.7百万元,较二零一七年同期基本持平。 品牌及网络布局 二零一八年上半年,本集团持续优化品牌结构,对门店进行论证评估後优化,公司转让了3家门店,包括1家凯迪拉克4S店、1家上海大众4S店及1家现代4S店。 於二零一八年六月三十日,本集团拥有的汽车品牌组合包括9个豪华品牌,即宝马、MINI、捷豹、路虎、奥迪、阿尔法罗密欧、雷克萨斯、凯迪拉克、克莱斯勒;2个超豪华品牌,即玛莎拉蒂及法拉利,14个中高端品牌,即别克、现代、福特、雪佛兰、上海大众、起亚、东风本田、广汽本田、一汽丰田、广汽丰田、丰田、东风日产、郑州日产及一汽大众。 於二零一八年六月三十日,本集团共计经营各类店面85家,其中62家位於江苏省、14家位於山东省、6家位於上海市、1家位於浙江省、1家位於安徽省及1家位於辽宁省。

  2017年12月31日润东汽车(01365)业务回顾: 二零一七年,中国经济增长总体平稳,国内生产总值同比增长6.9% ,服务业对经济增长的贡献持续提升,消费需求仍是经济增长的主要拉动力,二零一七年,最终消费对经济增长的贡献率为58.8%。全国居民收入也保持了较快增长,实际增速既快於上年,也快於二零一七年的国内生产总值的增长;居民消费水平进一步提高。 二零一七年,我国汽车产销量再创历史新高,汽车产销2,901.5万辆和2,887.9万辆,同比分别增长3.2%和3.0% ,连续九年成为全球最大的汽车生产国和最大的新车消费市场。 但由於二零一六年火爆的汽车消费市场透支了部分需求并拉高了基数,且二零一七年购置税优惠政策缩水又抑制了消费需求,因此二零一七年乘用车整体增速放缓,较二零一六年仅实现微增长。根据中国汽车工业协会统计数据,乘用车二零一七年销售2,471.8万辆,同比增长1.4% ,销售增速比上年回落13.5个百分点。伴随著居民消费水平的提高以及消费群体的日趋年轻,汽车消费也明显进入升级阶段,二零一七年豪华车销售市场保持稳健增长,前十大品牌豪华车注增长率为16.0% ,增速远超乘用车增长速度。二零一七年中国豪华车份额近年来首次突破10%。 据公安部统计,截至二零一七年底,全国汽车保有量达2.17亿辆,汽车占机动车的比率持续提高,近五年占比从54.9%提高至70.2% ,已成为机动车构成主体。二零一七年在公安交通管理部门新注册登记汽车2,813万辆,创历史新高。随著汽车保有量及新注册登记汽车的数量不断攀升,汽车售後服务的需求将不断增加。 在国内新车市场微增长的背景下,二手车市场却呈现持续繁榮。据中国汽车流通协会公布的数据显示,二零一七年全国二手车交易市场累计交易二手车1,240万辆,同比增长19.3% ,交易金额为人民币8,092.7亿元。随著各地二手车限迁政策被逐步取消以及二手车最高贷款比例提升政策的出台,将进一步激发二手车市场的活力,二手车的置换率将会继续上升。 二零一七年,随著汽车消费市场的快速增长、消费主体和消费观念的转变、汽车金融产品的进一步创新以及更多互联网融资供应商的参与,汽车信贷消费表现强劲,各金融机构的业务量在不断增加,各汽车品牌的信贷渗透率也增长快速。

  2017年06月30日润东汽车(01365)业务回顾: 截至二零一七年六月三十日止六个月,本集团录得营业收入人民币9,292.9百万元,同比增长18.1%,实现毛利人民币680.4百万元,同比下降9.5%,母公司拥有人应占利润125.2百万元,同比增长13.7%。 新车销售 於回顾期内,本集团的新车销售收入为人民币8,191.8百万元,同比上升19.7%,其中豪华及超豪华汽车的销售收入为人民币6,334.6百万元,同比增长29.8%,占新车销售收入的77.3%。 回顾期内,由於本集团主要代理品牌各自处於不同的产品周期及竞争格局,导致销售毛利率各有不同。本集团综合考虑各品牌的产品周期、市场行情及单车型库存深度,主动调整库存管理策略,通过制定和执行阶梯式价格政策,优化库存结构。考虑本集团重点经营的宝马品牌系列车型步入更新换代期,回顾期内本集团加快在库老款车型的销售节奏,达到了降低库存深度,优化资源配置的目标。受该项销售策略调整的影响,二零一七年上半年本集团的新车整体毛利率为2.8%,同比下降。未来,受益於本集团重点经营汽车品牌新产品的推出和重量级产品换代步入强产品周期,本集团预期新车销售毛利率将会从中受益。

  2016年12月31日润东汽车(01365)业务回顾: 本集团欣然宣布,於截至二零一六年十二月三十一日止年度取得令人满意的业绩,这主要受益於集团对汽车市场发展以及管理层所面对挑战的精准把握、准确洞悉,先行布局、构建契合持续发展战略的业务架构,并对相关业务板块、利润结构及资金分配进行合理的调整、优化和细分. 截至二零一六年十二月三十一日止年度,我们录得营业收入人民币17,973.0百万元,同比增长20.4%,实现毛利人民币1,622.5百万元,增长16.7%,股权持有人应占溢利达人民币273.5百万元,增长34.5%,每股盈利人民币0.29元。 报告期内,本集团树立「以销售为载体,售後为重点,增值为突破」的经营理念,力促本集团业务转型和全新的盈利模式构建。

  2016年06月30日润东汽车(01365)业务回顾: 二零一六年上半年,面对错综复杂的国内外形势和持续加大的经济下行压力,中国经济总体平稳运行,供给侧改革成效初显,并受前期积极的财政政策、相对宽松货币环境及房地产市场回暖等因素影响,上半年国内生产总值为人民币34.1万亿元,同比增长6.7%。二零一六年上半年,汽车市场开始呈现平稳增长趋势,根据中国汽车工业协会发布数据显示,二零一六年一至六月,中国汽车产量及销量分别为1,289.2万辆和1,283.0万辆,同比增长6.5%和8.1%,增幅分别比上年同期提升3.8个百分点和6.7个百分点。其中,乘用车产量及销量分别为1,109.9万辆和1,104.2万辆,同比增长7.3%和9.2%。另外,新能源汽车销售也已由单核政策推动变为政策和个人需求双核带动。於回顾期内,新能源汽车产量及销量分别为17.7万辆和17.0万辆,较上年同期分别增长125.0%和126.9%。二零一六年上半年汽车销量保持平稳增长,销售毛利相比去年也有好转,主要原因是整个供应链更加理性,经销商们由过去的积极的网络扩张策略,纷纷转向强化内部精细化管理,主机厂也采取了减产、调整商务政策等措施,这些举措也使得二零一六年上半年汽车销售市场情况与价格折让状况有所好转。此外,豪华车市场复苏明显,销量增速跑赢行业增速。根据各豪华品牌公布的销售数据统计,十大豪华车品牌国内销量同比增长13.6%,高於汽车行业整个销售增速。豪华车的复苏主要得益於二零一五年由於经济下滑压力以及股市动荡而受抑制的消费升级的释放,以及豪华车销售渠道的下沉、满足年轻一代的消费者的更多入门级、小型化车型的推出。随著汽车销量的增长,中国汽车保有量持续快速增长,根据中国公安部交通管理局统计,截至二零一六年六月,全国乘用车保有量约为1.84亿辆。强大的汽车保有量以及平均车龄的增长,必将推动汽车售後服务及衍生业务的增长。

  2015年12月31日润东汽车(01365)业务回顾: 作为汽车销售服务集团,我们的战略重点主要放在豪华车及超豪华车汽车品牌,二零一五年,受到豪华车销售增速下降的影响,尤其是我们主要经营的宝马、捷豹路虎、奥迪等豪华品牌车在二零一五年录得微增长或负增长,激烈的价格竞争导致我们在二零一五年销售收入及净利润均录得下降。截至二零一五年十二月三十一日止年度,我们录得营业额人民币14,923.1百万元,同比下降3.5%,实现毛利人民币1,390.5百万元,下降3.4%,股权持有人应占溢利达人民币203.3百万元,每股盈利人民币0.20元。截至二零一五年十二月三十一日,新车销售收入为人民币12,972.6百万元,同比下降6.2%:按销量计算,截至二零一五年十二月三十一日止年度我们售出60,621辆汽车,增长7.1%,其中豪华及超豪华品牌汽车销量为25,583辆,增长6.1%。虽然新车销售收入下降,但我们在售後服务及增值业务收入则持续增长,截至二零一五年十二月三十一日,来自与售後服务的营收共计1,950.5百万元,同比增长18.9%,占总收入13.1%。

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